El viandero (Irakere) / C. Valdés (3:15) --
La negra Tomasa (Chucho Valdés) / Miguel Matamoros (2:18) --
Conga negra cansado (Ng La Banda) / José Luiz Cortés (4:28) --
Oye mi le-lo-li (Celina González) / Miguel Ojeda (2:49) --
El santo de Tia Juliana (Benny Moré) / Pedro P. Perez (2:26) --
Ali Baba (Oscar Calle) / Lecuona, Tabet, Chamfleury (2:50) --
Samba do avião (Antonio Carlos Jobim & Miucha) / A.C. Jobim, V. de Moraes (2:53) --
Canto de ossanha (Baden Powell) / Baden Powell, Vinicius de Moraes (4:15) --
Outubro (Milton Nascimento) / M. Nascimento, F. Brant (3:38).
Roda (Gilberto Gil) / G. Gil, J. Augusto (2:52) --
O ciume (Maria Bethania & Gal Costa) / Caetano Veloso (3:45) --
Gira sol (Bana) / Ramiro Mendes (2:29) --
Virgen de Lucena (Paco de Lucia & Fosforito) / A. Murciano, A. Fernández Diaz (2:35) --
Andalousie (Hussein El Masry) / H. El Masry (2:56) --
Chameli (Jaipur Kawa Brass Band) / traditional (2:53) --
El querreque (La Calaca Huapanguera) / traditional (2:17) --
A tendinha (Amalia Rodrigues) / J. Galhardo, R. Ferrao (2:06) --
Deja ya de pensar (Susana Baca) / Nicomedes Santa Cruz (2:57) --
Syzeza (Tirana) / traditional (1:39).
Chador (Astor Piazolla) / Astor Piazolla (2:59) --
Legende (Romane & Angelo Debarre) / Romane (3:53) --
Turbulente Chloé (René Mailhes) / R. Mailhes (3:21) --
Mélodie pour Stephane (New Quintette du Hot Club de France) / Romane (3:59) --
Dinalie Mineure (Bolovaris Tiboum) / Jo Privat (2:24).
