A felicidade (from the Black Orpheus soundtrack) (Agostinho dos Santos) (3:47)
Água de beber (Astrud Gilberto with Antonio Carlos Jobim) (2:16)
The girl from Ipanema (Stan Getz, João Gilberto featuring Antonio Carlos Jobim) (5:12)
Bim bom (João Gilberto) (1:59)
Insensatez (Stan Getz and Luiz Bonfá) (3:21)
Bicho do mato (Walter Wanderley) (1:53)
Mas que nada (Tamba Trio) (2:45)
Surfboard (Roberto Menescal e Seu Conjunto) (2:04)
Desafinado (Stan Getz and Charlie Byrd) (5:47)
After sunrise (Sérgio Mendes) (3:25)
Consolação (Baden Powell) (6:10)
Upa Neguinho (Edu Lobo) (2:17)
Superbacana (Caetano Veloso) (1:25)
Aquele abraço (Gilberto Gil) (4:33)
Águas de março (Elís Regina and Antonio Carlos Jobim) (3:31)
Corcovado (João Gilberto and Stan Getz) (5:30).
