Overture (Prelude) (2:10)
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise) (4:30)
Bizet: Carmen / Act 2 - "Votre toast, je peux vous le rendre" - "Toréador, en garde" (5:07)
Bizet: Carmen / Act 2 - "Les tringles des sistres tintaient" (4:45)
Bizet: Carmen / Act 2 - "La fleur que tu m'avais jetée" (4:13)
Bizet: Carmen / Act 3 - "Les voici! voici la quadrille!" (4:11)
Ravel: Rapsodie espagnole, M.54 - 1. Prélude à la nuit (4:32)
Ravel: Rapsodie espagnole, M.54 - 2. Malagueña (2:11)
Ravel: Rapsodie espagnole, M.54 - 3. Habanera (2:39)
Ravel: Rapsodie espagnole, M.54 - 4. Feria (6:31)
Sarasate: Carmen Fantasy, Op.25 (11:16)
Rachmaninov: Rhapsody on a Theme of Paganini, Op.43 (23:23)
Hungarian Dance No.5 In G Minor - Orchestrated By Martin Schmeling (?-1943) (2:57)