Gruber: Stille Nacht, heilige Nacht (Arr. Mackerras) (3:38)
Anonymous: O Come, All Ye Faithful (Arr. Mackerras) [Also Attributed to John Francis Wade] (3:13)
Traditional: O du fröhliche (Arr. Mackerras) (2:15)
Brahms: 15 Volkskinderlieder, WoO 31: No. 4, Sandmännchen (Arr. Mackerras) (2:52)
F. Glück: Untreue "In einem kühlen Grunde" (Arr. Mackerras) (2:42)
Franck: Messe à trois voix, Op. 12, FWV 61: Panis angelicus (Arr. Mackerras) (4:41)
Traditional: The First Nowell (Arr. Mackerras) (5:55)
Traditional: In dulci jubilo (Arr. Mackerras) (3:03)
Humperdinck: Weihnachtslieder: No. 1, Weihnachten (Arr. Mackerras) (3:12)
Traditional: Von Himmel hoch (Arr. Mackerras) (3:15)
Traditional: I Saw Three Ships Come Sailing By (Arr. Mackerras) (1:26)
Traditional: Maria auf dem Berge (Arr. Mackerras) (1:51)
Traditional: Easter Alleluia (Arr. Mackerras) (3:27)